慧聰化工網(wǎng)訊：核心——輕型汽車銷量回升推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展
根據(jù)美國(guó)著名的增長(zhǎng)咨詢公司弗若斯特沙利文2014年7月發(fā)表的研究報(bào)告，西歐及北美車窗玻璃塑料市場(chǎng)2013年的整體銷售收入約為4.9億美元，預(yù)計(jì)到2018年，銷售收入將達(dá)到5.8億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3.5%.隨著汽車生產(chǎn)行業(yè)的恢復(fù)發(fā)展，諸如PVB（聚乙烯醇縮丁醛）、PC（聚碳酸酯）等主要細(xì)分市場(chǎng)均會(huì)獲得顯著增長(zhǎng)。
市場(chǎng)概況
汽車玻璃按其所在位置主要分為前擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃、后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃四種。汽車玻璃新技術(shù)的發(fā)展方向是滿足消費(fèi)者對(duì)安全性、穩(wěn)定性和舒適性的要求，這也是業(yè)內(nèi)生產(chǎn)商的關(guān)注重點(diǎn)。
汽車玻璃塑料是車窗制造中用于夾層玻璃中間膜或直接作為玻璃替代品的聚合物，主要應(yīng)用于輕型商務(wù)車和輕型客車，按材料類別主要分為PVB（聚乙烯醇縮丁醛）、PC（聚碳酸酯）及其他材料如PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）、TPU（熱塑性聚氨酯彈性體橡膠）和EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）等。
在目前西歐和北美的汽車玻璃塑料市場(chǎng)中，PVB占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，約占2013年總體市場(chǎng)銷售收入的98.1%；其次為PC材料，約占1.9%.除了行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)之外，鋼化玻璃等傳統(tǒng)車窗材料也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
主要驅(qū)動(dòng)因素
技術(shù)進(jìn)步，汽車玻璃新技術(shù)在消費(fèi)者需求推動(dòng)下不斷進(jìn)步。例如：
隔音技術(shù)，用于阻隔外界噪音傳入車內(nèi)
隔熱技術(shù)，通過(guò)玻璃夾層中的紅外線反射膜層達(dá)到隔熱目的
自潔技術(shù)，有助于提高視線清晰度
平視顯示技術(shù)，致力于安全駕駛和增強(qiáng)駕駛體驗(yàn)
技術(shù)進(jìn)步使得原始設(shè)備生產(chǎn)商得以開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，利用產(chǎn)品差異化滿足消費(fèi)者的不同需求以搶占市場(chǎng)先機(jī)，從而推動(dòng)聚合物在車窗技術(shù)中的應(yīng)用。
環(huán)境趨勢(shì)
在西歐和北美地區(qū)，政府對(duì)車輛的二氧化碳排放量早已有明確的嚴(yán)格限制。對(duì)汽車生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，設(shè)法降低碳排量使其符合標(biāo)準(zhǔn)，既是規(guī)范要求也是義務(wù)所在。
降低碳排量的一個(gè)常規(guī)方法就是盡可能用塑料替換汽車原有的鋼或玻璃配件以減輕車輛重量，從而最大化降低油耗，減少二氧化碳排放。
相關(guān)研究顯示，在汽車生產(chǎn)基于能耗和溫室氣體排放等方面考慮的產(chǎn)品選擇中，與玻璃相比，塑料材料如PC在產(chǎn)品的生命周期評(píng)價(jià)中有著更好的表現(xiàn)。
成本控制
通過(guò)可擠壓和可模塑的配件的使用，汽車生產(chǎn)商得以將多種功能整合到同一個(gè)配件，從而減少生產(chǎn)需要的配件總量。這不僅賦予了生產(chǎn)商更多的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)自由，同時(shí)也有助于提升產(chǎn)品的最終美感。
配件整合也減少了汽車生產(chǎn)中的許多附加過(guò)程如固定和裝配等，從而有效節(jié)約成本。
安全要求
塑料的固有屬性使其具有堅(jiān)固、耐用和耐沖擊等優(yōu)點(diǎn)。例如在測(cè)試中，破壞夾層玻璃或PC材料等塑料的車窗從而進(jìn)入車內(nèi)的難度遠(yuǎn)高于破壞鋼化玻璃車窗，而后者很快便會(huì)碎裂。
針對(duì)車輛在事故中存在的翻滾風(fēng)險(xiǎn)，采用夾層玻璃或塑料材料的天窗也能比鋼化玻璃提供更高的安全保障。
鑒于PVB和PC等材料能夠充分滿足相關(guān)規(guī)范和生產(chǎn)商對(duì)汽車安全性和穩(wěn)定性的要求，塑料材料已經(jīng)越來(lái)越多地應(yīng)用于汽車生產(chǎn)之中。
主要限制因素
擋風(fēng)玻璃行業(yè)準(zhǔn)入限制
目前行業(yè)規(guī)范要求汽車前擋風(fēng)玻璃必須使用夾層玻璃制造，這意味著對(duì)其他產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，約有22%的汽車玻璃市場(chǎng)存在進(jìn)入壁壘。且鑒于長(zhǎng)久以來(lái)夾層玻璃在安全性和穩(wěn)定性方面的表現(xiàn)，這一規(guī)范在短期內(nèi)很難取消。
PC廠商試圖對(duì)政府進(jìn)行游說(shuō)，希望相關(guān)規(guī)范能夠重新修訂，準(zhǔn)許其他材料進(jìn)入擋風(fēng)玻璃市場(chǎng)。關(guān)鍵問(wèn)題在于現(xiàn)行規(guī)范已經(jīng)過(guò)時(shí)，沒(méi)有考慮到塑料產(chǎn)品在當(dāng)今的優(yōu)勢(shì)。
技術(shù)發(fā)展初期競(jìng)爭(zhēng)力限制
車窗作為塑料產(chǎn)品的潛在市場(chǎng)還處于發(fā)展初期階段，相關(guān)新產(chǎn)品的發(fā)展、測(cè)試和性能提升還需要大量時(shí)間和科研投入，這就推遲了塑料產(chǎn)品融入這一獲利市場(chǎng)的時(shí)間。
以PC材料為例，有機(jī)硅硬質(zhì)涂料增強(qiáng)了材料的抗磨損和抗侵蝕性能，但其高價(jià)性也可能將PC隔絕在市場(chǎng)之外。
行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)限制
對(duì)車窗夾層玻璃來(lái)說(shuō)，中間膜主要采用PVB材料。但目前看來(lái)，市面上可購(gòu)的多種其他熱塑性塑料，如TPU、EVA等，也同樣適用于此種應(yīng)用。這些夾層材料目前主要用于建筑工程，但部分價(jià)格低于PVB，因此對(duì)其市場(chǎng)份額也會(huì)造成潛在威脅。
就PC材料而言，PMMA正成為其強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。后者現(xiàn)已應(yīng)用于一些公交車側(cè)窗進(jìn)行使用測(cè)試，展現(xiàn)出勢(shì)頭旺盛的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量。
如果上述產(chǎn)品在日后均能達(dá)到汽車車窗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)入市場(chǎng)，那么屆時(shí)PVB的市場(chǎng)主導(dǎo)地位便會(huì)不可避免地受到影響，從而加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
競(jìng)爭(zhēng)格局
目前西歐和北美的汽車玻璃塑料市場(chǎng)中約有十幾家家業(yè)內(nèi)公司，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且整合度較高。以2013年為例，在PVB和PC產(chǎn)品市場(chǎng)中，前三大生產(chǎn)生產(chǎn)商共占據(jù)約95.2%的市場(chǎng)份額。
美國(guó)首諾公司（Solutia）位居三大玻璃塑料廠商之首，擁有47.2%的市場(chǎng)份額；排名第二的是積水（Sekisui），擁有30.3%的市場(chǎng)份額；位居第三名的是美國(guó)杜邦公司（DuPont），占據(jù)市場(chǎng)份額的17.7%.其他廠商合計(jì)占有市場(chǎng)份額的4.8%.
行業(yè)趨勢(shì)及預(yù)測(cè)
2013年至2018年，西歐及北美車窗玻璃塑料市場(chǎng)的銷售額將從4.9億美元增加至5.8億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.5%.銷售量方面，西歐及北美市場(chǎng)同樣會(huì)保持增長(zhǎng)，從2013年的7.3萬(wàn)噸增加至2018年的約8.9萬(wàn)噸。
PVB已成為商品化產(chǎn)品，對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)有著重要影響。基于PVB材料在市場(chǎng)份額中的絕對(duì)主導(dǎo)地位，目前市場(chǎng)受到的影響主要來(lái)自汽車行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)變革。
在側(cè)窗玻璃、后擋風(fēng)玻璃、天窗玻璃和尾燈玻璃等市場(chǎng)，盡管目前仍由鋼化玻璃主導(dǎo)，但隨著塑料產(chǎn)品不斷滲透市場(chǎng)，增長(zhǎng)空間仍然持續(xù)存在。
|
